In het voorjaar van 1969 ging de 21-jarige Megumi Yoshizumi naar Wakamatsu Production. Het bedrijf maakt films populair bij jongeren. Regisseur Kōji Wakamatsu wordt omringd door jonge talenten met een passie voor cinema. Als ze geen films maken, besteden ze hun tijd aan roken, alcohol drinken, actrices scouten en materiaal zoeken voor hun volgende film. Wanneer het filmen begint, verdiept iedereen zich in de productie en is hij klaar voor alles op de set.