De vakantie nadert en de spanning stijgt als de jonge dansers voor het eerst het toneel van het Lincoln Center op mogen voor de kledingdoorloop. Voor veel van de studenten wordt dit hun eerste optreden op een toneel. School wordt zwaarder en de druk neemt toe voor de oudere dansers, vanwege de onderlinge strijd voor het beperkte aantal plekken in het gezelschap. Eén van hen krijgt plots een stageplek aangeboden, en haar vrienden komen haar allemaal feliciteren. De studenten gaan terug naar huis voor de vakantie rondom Thanksgiving.