De Vrouw van Het Meer roept de hulp in van Phoebe, Piper en Paige om Excalibur te beschermen, het legendarische zwaard dat vastzit in een steen. Tal van magische wezens proberen beslag te leggen op het wapen, maar het is uiteindelijk Piper die Excalibur uit de steen kan trekken. Hierdoor komt de mysterieuze Mordaunt tevoorschijn, die zich voorstelt als de leraar van het zwaard. Hij wil de nieuwe koningin dienen door haar te leren omgaan met Excalibur. In werkelijkheid gebruikt hij de goedgelovigheid van Piper echter om zelf aanspraak te maken op het wapen en zijn krachten.