Chloe en Oliver worden aangezien voor FBI-agenten die Desaad's recente reeks moorden onderzoeken en het paar wordt ontvoerd door Desaad's handlangers. Desaad probeert Chloe met de duisternis te besmetten. Ondertussen vertelt Lois aan Clark dat hij voorzichtiger moet zijn met zijn identiteit en suggereert hij een vermomming.