Ross is er vast van overtuigd dat George zal verliezen bij de verkiezingen en besluit een grafsteen te laten maken voor Agatha's graf, iets wat Trenwith heeft nagelaten. George stelt ondertussen vragen aan Dwight over Valentine's legitimiteit en - paranoïde en jaloers - sluit zich af voor Elizabeth, terwijl Rowella Osborne Whitworth begint te verleiden en Demelza een teken van Hugh's genegenheid ontvangt. Sam blijft verlangen naar Emma, terwijl Dwight Osborne opdraagt om af te zien van gemeenschap met Morwenna en Cary Lord Falmouth informeert dat de Warleggans tegen Falmouth zullen zijn bij de verkiezingen. Ross keert terug van zijn mijn en ontdekt Hugh Armitage in Nampara met Demelza - en deze keer blijft Hugh's aandacht niet onopgemerkt...