Poszukiwania zaginionego informatora rządowego zmuszają Raylana (Timothy Olyphant) do konfrontacji z klanami Crowderów i Crowe, a starcie z Kuzynem Johnnym (David Meunier) ujawnia potężnego rywala w kontekście narkotykowych interesów Boyda (Walton Goggins). Śledztwo w sprawie śmierci szefa mafii, Nicky’ego Augustine’a, zagraża Raylanowi.