Dean i Sam są na tropie kilku morderstw, które miały miejsce na Oktoberfest. Pierwsza znaleziona ofiara miała ślady ugryzienia na szyi, co wskazywałoby na wampira, lecz druga ofiara wygląda, jakby zaatakował ją wilkołak. Po tym jak z krypty wychodzi mumia, Dean sądzi, że zmiennokształtny demon terroryzuje miasto pod postaciami potworów ze starych filmów z Hollywood.