Hińcza jest w ciężkim stanie i jego życie jest zagrożone. Niespodziewanie Katarzyna Włodkowa przybywa z pomocą, przecinając i przypalając jego ranę. Proponuje też, że po ślubie Jadwigi i Tęczyńskiego, przyjmie Klarę pod swój dach. Dziewczynka jest przerażona tą perspektywą. Tymczasem Władysław zawiązuje sojusz z królową Elżbietą. Negocjatorem układu jest Ulryk Cylejski, któremu Elżbieta grozi, że ujawni jego plany dotyczące zamachów na Jagiellończyka. Obawiając się tego, szlachcic postanawia się jej pozbyć. Nasącza trucizną szubę, którą otrzymała ona od młodego króla. Nawoj wyraża uznanie dla miecza wykutego przez Klemensa i obiecuje, że pomoże mu zemścić się na Niemirze i Gertrudzie.