Juliana oddaje Joemu film i ucieka przed gniewem ruchu oporu, jednocześnie próbując ocalić swój dom przed zniszczeniem. Joe spotyka się w Berlinie ze swoim nieobecnym ojcem, który okazuje się inny, niż się wydawał. Smith zmaga się z decyzją, co robić z chorym synem. Frank ryzykuje życiem, próbując ocalić Eda. Życie Tagomiego staje na głowie przez jego „podróż” do alternatywnej rzeczywistości.