Negociações de paz entre a Federação e o Império Klingon falharam. A Enterprise é enviada para proteger Organia, um pacífico planeta localizado perto da fronteira klingon. Kirk e Spock são transportados para a superfície para avisar os organianos sobre os klingons, porém a frota klingon chega, forçando a Enterprise a partir abandonando Kirk e Spock na superfície.