Agentul guvernamental Raymond „Red” Reddington unul dintre cei mai căutați fugari de la FBI s-a predat în mod misterios FBI, dar acum FBI lucrează pentru el, deoarece identifică o „listă neagră” de politicieni, mafioți, spioni și teroriști internaționali. El va ajuta să-i prindă pe toți... cu avertismentul că Elizabeth „Liz” Keen continuă să lucreze ca partener. Red o va învăța pe Liz să gândească ca o criminală și să „vadă imaginea de ansamblu”... indiferent dacă vrea sau nu.