Эпическое сказание о подвигах легендарного древнеиранского богатыря Рустама - смелого воина, готового всегда прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. На экране герои эпоса: певец, говорящий правду жестокому властелину, и дэв, постоянно меняющий свои обличья. Это - первая часть исторической кинотрилогии по эпической поэме Фирдоуси «Шахнаме».