Расследуя дело об убийстве инкассатора, майор Исаев, в прошлом чемпион по боксу, приходит к выводу: убийца - боксёр. Чтобы поймать преступника, Петр Исаев принимает нестандартное решение. Он подает заявку на участие в первенстве города по боксу, надеясь на то, что преступник наверняка придет посмотреть на игру бывшего чемпиона. Каждую стадию чемпионата Исаеву приходится преодолевать с огромным трудом: ведь прошло уже пять лет с тех пор, как он покинул ринг...