Свиридов обращается за помощью к Кувалдину. Кувалдин угрожает неприятностями с семьей, если Свиридов попытается выйти из игры. Вернувшись из Новороссийска, Сотников рассказывает Карапетяну о том, что Свиридов по поручению Кувалдина убрал Щукина и следователя Субботина, который слишком близко к ним подобрался. Понимая, что с Сотниковым ему не договориться, Свиридов пытается его убить…