Царь Петр I захворал. Приехавшему из Гольштейна герцогу предстоит сделать выбор между дочерями Петра – старшей Анной и младшей Елизаветой. Но Елизавета уже влюблена и не желает выходить за герцога. Царица Екатерина начинает планировать захват престола. Она использует в качестве союзника Меншикова. Паж Елизаветы Нарышкин застает цесаревну за поцелуем с денщиком Бутурлиным и вызывает его на дуэль…