Молодой император Петр тяжело болен. Тайному Совету предстоит принять решение – кого возвести на престол. Занять трон они предлагают Елизавете. Однако ей придется согласиться с крайне непростыми условиями. Есть и другая кандидатура – Анна Иоанновна. Цесаревна отправляет пажей в Курляндию с письмом для своей кузины Анны.