2001 г. Васильеву предстоит вычислить в питерском управлении ФСБ "крота" по кличке Бизон. Наумов - депутат Госдумы - делает все, чтобы не допустить свободную продажу оружия, наживая при этом немало врагов. Иванов возглавляет крупное охранное агентство, которое занимается безопасностью зарубежных звезд. Во время приезда американской певицы Шерри Родригес Иванов с командой не дают конкурентам сорвать турне и зарабатывают хорошее реноме в Штатах. В Петербурге совершается покушение на Наумова...