Доктору Вилксу становится все хуже. Вернуть его можно только с помощью нулевой материи, и Пегги разрабатывает дерзкий план: достать материю из образца крови Уитни Фрост. Но вначале образец нужно взять, а раненая Пегги не готова к такой операции. Союзников становится все меньше, и агенту Картер ничего не остается, кроме как заручиться поддержкой старой соперницы. Тем временем Кэлвин Чедвик устраивает для жены аудиенцию у Совета. Однако все идет не так, как ожидал кто-либо из участников.