Епископ Маркс дает команде из психолога, священника и их помощника новое задание: разобраться, что на самом деле стоит за случаем встречи с НЛО, о котором рассказывает пилот военно-воздушных сил. Что вызвало это неземное явление — демоны или пришельцы? Ответ может оказаться непредсказуемым и для верующих, и для атеистов.