"Меч" отмечает день рождения Макса. Полковник Комин со своими подручными обеспокоен волнениями среди дилерами, посеянными "Мечем". Он начинает предпринимать решительные действия и жертвой становится алкоголик, на которого Чижик оформил свою машину. Узнав о казни псевдовладельца машины, "Меч" понимает, что кто-то вплотную приближается к ним. Во время небольшого расследования Карев узнает, что за историей с машиной Чижа стоит некая охранная фирма "Гидра". После посещения фирмы выясняется, что свои площади фирма арендует у той же военной части, что и арендованный коттедж погибших наркодельцов.