Mladý sokol Kai sa aj napriek zákazom svojho otca vydá na dobrodružnú výpravu do bájneho vtáčieho mesa Zambezia, aby sa stal členom prestížnej letky chrániacej mesto pred útokmi nepriateľov. Jeho otec sa ho snaží zadržať, ale je chytený podlým jašterom, ktorý sa chystá na prepad Zambezie. Kai a jeho spriaznená duša oe budú musieť použiť všetky svoje sily, aby pred ním toto jedinečné miesto zachránili.