Ani jeden člen vašej rodiny nezostane chladný pred ďalšími dobrodružstvami Mauglího. Ten síce zostal žiť vo svete ľudí so svojim bratom Randžanom a svojou láskou, čiernookou kráskou Šanti, ale starému dobrému priateľovi, medveďovi Balúovi, je v džungli samému smutno. A tak sa vybral pozrieť svojho malého kamaráta do dediny. Mauglí celkom od radosti okamžite nasleduje svojho starého verného priateľa a vydá sa s ním za ďalšími dobrodružstvami späť do džungle bez toho, aby svojej milujúcej rodine povedal, kam ide. Jedno dobrodružstvo strieda druhé a jeho veľký nepriateľ tiger Šerchán túži po pomste. Keď Šanti a Randžan zistia, že Mauglí je v nebezpečenstve, spolu s medveďom Balú neváhajú ani sekundu, aby sa mu pokúsili pomôcť v boji s hrozivou šelmou...