Leo začína blúzniť. Teda aspoň to tak spočiatku vyzerá. Videl totiž veľkú zelenú tvár, ktorá sa k nemu prihovárala. Má navyše stále veľké obavy, že starší zistia, že zabil jedného z nich. Sestrám stále komplikuje situáciu inšpektorka Sheridanová a navyše prichádza aj agent Brody z FBI. K tomu všetkému v meste miznú čarodejnice. Keď sa tomu sestry dostávajú na kĺb, zisťujú že ich unášajú akýsi démoni-piráti, ktorí z nich vysávajú mladosť. Chcú so sestrami uzavrieť obchod. Duše nevinných za pirátsky poklad.