Kyle Brody dostáva Paige a Phoebe na stopu. Nejaký démon kradne nevinným ich anjelov strážnych, čo sú nadprirodzené neviditeľné bytosti, ktoré chránia každý deň ľudí. Pri záchrannej akcii prichádza o svojho strážneho anjela aj Paige. Tým sa dostáva do veľkého nebezpečenstva, keďže každý človek je bez svojho anjela v ohrození a na každom kroku na neho číha smrť. Piper sa snaží Leovi pomôcť vyrovnať sa so všetkým, čo sa v poslednom období stalo a tak jeho dušu posiela kúzlom do minulosti, do rôznych dôležitých udalostí jeho života. Napokon sa Leo v podvedomí stretáva s Avatarmi, ktorý mu ponúkajú neobmedzenú moc a pomoc, ak sa k nim pridá. Leo najskôr nesúhlasí no po tom, čo sa preberá a nachádza Piper a Phoebe mŕtve po útoku démona, nemá inú možnosť ako prijať schopnosti Avatara, ktorými ich môže oživiť.