När den amerikanska poeten Elizabeth Bishop drabbas av skrivkramp i början av 1950-talet bestämmer hon sig för att resa till Brasilien. Där träffar Elizabeth arkitekten Lota de Macedo Soares och de blir snart attraherade av varandra. Det blir till en komplicerad kärlekstriangel eftersom Lota redan har en älskarinna, amerikanskan Mary Morse. Filmen bygger på verkliga händelser