Will Freeman har det alla män vill ha: snabb bil, tillfälliga förhållanden och är vid 38 års ålder helt ansvarsfri... tills han möter Marcus. En ovanlig 12-årig pojke som vänder upp och ned på hans liv med dråpliga situationer som följd. Det fantastiska soundtracket är skrivet speciellt för filmen av kritikerrosade Badly Drawn Boy.