Відважний дракон Мао, який прославився знищенням піратського гнізда на Китайському морі, отримує нове завдання - він стає начальником округа. Влада сумнівається в порядності його попередника Чуна, якого Мао замінив на посту. Але Чун не хоче здаватися. У результаті підстави дракон Мао опиняється у в`язниці. І тепер довести свою невинність він може лише розкривши всі брудні плани Чуна...