У центрі сюжету перебуває історія ковбоя Генрі Макбрайда, який не має цілей у житті й топить свої нещастя в алкоголі. Коли він потрапляє на ранчо до Кінга, чоловік знаходить сенс існування, що полягає у вороному жеребці. Йому доведеться приборкати коня…