Наруто об'єднується з Саєм у команду "Бадді" з двох осіб, незважаючи на їхні з Сакурою заперечення, тоді як Сакуру призначають для підтримки Ямато. Ямато проводить симуляцію шпигунської зустрічі з самим собою в ролі шпигуна, щоб оцінити здібності Наруто і Сая та їхню командну роботу. Після того, як Наруто припускається помилки під час нападу на Ямато, Сай знерухомлює його і продовжує захоплення Ямато наодинці. Наруто злиться на Сая за те, що той вчинив не як товариш, але вирішує працювати разом з ним, якщо це допоможе повернути Саске. Сай відкриває Сакурі, що він не має емоцій і мало що розуміє в них. Група готується йти до мосту.