廷玉自小被送往朗达旺处苦学武功,他获悉其父受封为龙骥大将军,兼程返回玉门关。廷玉回家途中,在沙漠中迷途,但却从海市蜃楼中看见了清丽脱俗的吐蕃少女卓玛,留下深刻印象。逸飞于正威受封庆典中意图行刺,可惜功败垂成,但已令正威闻风胆丧。歌妓席千千险遭殃,幸逸飞机警相救,令千千对他顿生倾慕之情。阿宝带逸飞到妓院饮酒,再遇千千。逸飞欲向她刺探正威私隐,千千为存道义,不肯说出,逸飞无奈离去。阿宝在一次交易中遇上薛冰,惊为天人,决设法亲近她。廷玉对卓玛念念不忘,几经寻找,知道她乃吐蕃首领扎西女儿,便以其潇洒风度骗取卓玛的好感,许以札西大量好处。札西觉有利可图,将卓玛许配予廷玉,一心希望可壮大自己的部族。卓玛出嫁之日,札西把隐藏喇嘛教不解之谜的香瓶给她,作为嫁妆,卓玛对家人大表不舍。