第十四代幕府将军德川家茂(磯村勇斗)终究还是难再续。他殒命于第二次长州战争的胜败正悬而未决之时。而德川庆喜(草彅刚)不可避免的也成为了后任将军的热门人选。幕府中央的众人都推举其成为将军。唯独涩泽笃太夫(吉泽亮)再次进言,意图劝阻此事,他一个禁里御守卫总督,怎么就要当将军了呢。笃太夫认为,此时再进入幕府,成为将军,便势必只能同幕府这艘将沉之船同生共死。然而其进言当然没有被听取,庆喜还是选择继承了德川宗家,笃太夫也因此成为了他一直鄙夷的幕臣。过上了浑浑噩噩的生活。有一日,在前往京都公干之时,他偶遇了新选组的副长——土方岁三(町田启太)。 另一边,萨摩藩士大久保一藏(石丸干二)正在同被贬黜的公卿岩仓具视计划王政复古,他们的计划将会对日本的未来产生巨大的影响。