一个女人在浴室里牙齿掉光离奇死去,萨姆在浴室里发现了一个魔咒袋。随后,女人的丈夫也被人下咒,但即使被兄弟俩就下了。原来这是男人的情妇Amanda所做的,她和另外三个女人组成了女巫读书会,她们研习黑魔法,换取生活中的幸运。然而Amanda用魔法杀人,继而自己也被魔法杀死。萨姆和迪恩介入调查,刚发现读书会的线索,露比出现了,她很紧张的警告他们赶快逃走,这些女巫所侍奉的魔鬼很厉害,它的目的是萨姆,而他们根本对付不了。迪恩言辞激烈的和露比吵了起来,他始终认为露比接近萨姆是图谋不轨,最后还朝她开了枪,不过被萨姆挡开。回到旅馆,他们还继续争吵。但这时迪恩中了魔法不停吐血,萨姆在房间疯狂的寻找魔咒袋子好破除魔法,却怎么也找不到,于是他拿起Colt直接冲往读书会。这时的迪恩已经快支持不住,露比破门而入,给他灌了一瓶药水,及时地解除了魔法。萨姆逼出了读书会里的恶魔,她附身在一个女孩Tammi身上,法力十分高强,转眼就制住了萨姆,杀死了一个女孩