夫差依范蠡之议,决定以齐王扣押太子友为名,向齐国下战书;后更在伯嚭的怂恿下,下令要伍子胥担任使节,立即令与齐王有交情的伍子胥左右为难。可是翌日,当伍子胥终决定依王命出使时,遇上范蠡自荐代他出使。 越国方面,自从勾践回国后,自动地发奋图强,更在秘密的情况下,与鹿郢取得联系,使一家三口终能团聚。勾践更带鹿郢微服出巡,激励乡民士气之余,更提醒鹿郢不要忘记吴国所带来的国仇家恨。可是,鹿郢却认为吴越或可成为友好,可惜却换来勾践的一顿责骂。 勾践回宫后,继续过着励精图治的生活,另一方面却制造逸于享乐的形象。刚巧,勾践收到沮鞑代夫差传来的口讯。 原来,范蠡在三国诸侯的协助下,成功迫齐王让范蠡与太子友见上一面;范蠡更用软硬兼施之法,游说太子友自动提出回吴的要求,并接受晋国公主的亲事。 伯嚭无意中听到西施私下命人,将青铜铁器运回越国。