1994年2月,著名的歌舞伎艺人中村右近在菊座主演《义经千本樱》。晚间,右近在后台的化妆室等待上台,保安员野崎走了进来。野崎因目睹了右近开车撞人的事件而得了一笔保密费。由于经受不住良心的谴责,他决定归还这笔钱,并要把真象告诉警察。右近为阻止野崎而与他纠缠在一起,野崎不慎摔倒时,头撞在桌角上死了。把尸体藏在化妆室后,右近若无其事地上台表演。散场后,右近确定四下无人,便把尸体费劲地搬到舞台下的地下室。然后,他把尸体用升降机运上天棚后推下来,造成坠落而死的假象,并打坏了手表来掩盖作案的时间。尸体很快就被发现,调查工作随后便展开了。带着部下今泉前来作深入调查的古畑遇见了想悄悄溜出剧院的右近,并和他搭上了话。于是,自称是右近影迷的古田和帮着古畑查案、实际上是为了刺探案情进展的右近之间展开了一场斗智斗勇的较量。掩饰着内心极度不安的右近带着古畑参观剧院的各处。古畑对死者为什么会爬上天棚表示不解。右近解释说,最近有许多野猫在剧院里落了户,可能是为了抓猫而摔下来的吧。以便给古畑造成一个先入为主的印象--死于意外。当古畑问起死者为什么不带电筒上去时,右近显得焦燥不安。古畑根据现场的情况断定是他杀后,对右近产生了深深的怀疑。于是便知右近展开了一场心理战术。那么,最近古畑是如何使右近原形毕露的呢?……