Ashley a Henry jsou chyceni Cabalis, když se snaží proniknout do jejich zbrojní továrny. Ashley se od Dany Whitcomb dozvídá, že mají plán, jak budou viry celosvětově uvolněny a jak se budou rozšiřovat. Henry je přivázaný k posteli. Představitelé Cabalis totiž chtějí, aby se pomocí různých chemikálií přeměnil do jeho abnormálního stavu a aby tak již zůstal. Mezitím se Helen, Will, James Watson, John Druitt a neviditelná žena snaží získat pět klíčů ve starodávném městě, aby našli ukrytou upíří krev, která by mohla být klíčem k nákaze..