Vincent získává velkou moc a vytváří komplikované kouzlo, které mu umožní, aby měl převahu nad bratry, čímž se mu podaří uvěznit Klause a Elijahu. Kaleb má ty stejné problémy, proto se Davina rozhodne jít Původním na pomoc. Marcel snaží uklidnit skupinu trpících upírů a během toho vzpomíná na dny z první světové války. Hayley se ocitne v problémech, když se dozví, že se musí s Jacksonem podílet na velmi netradičním rituálu před jejich svatbou.