Picard, Geordi a Troi jsou uvězněni Lorem a Datem. Dat prožívá další emoce. Na minulém životě už mu vůbec nezáleží a s klidným srdcem provádí na Geordim experimenty, které by ho mohly stát život. Mezitím na Enterprise, která je pod velením Beverly, zaútočí borgská loď. Beverly se podle rozkazu stahuje k transwarp tunelu a nechává tak posádku na povrchu bez ochrany...