V předvečer roku 1985 se vyčerpaný Vincent znovu setkává se svou bývalou ženou Andreou, zatímco jeho otevřený vztah s Abby se stále více vzdaluje. Přestože se Frankie stává mužem od rodiny, pokračuje ve svých riskantních vedlejších aktivitách. V době, kdy jejich odvětvím otřásá nově dominantní formát VHS, se Candy a Harvey vydávají do Las Vegas na kongres filmů pro dospělé. Loretta, která nyní pracuje jako barmanka v baru Hi-Hat, se stává aktivní členkou organizace Ženy proti pornografii.