Ředitel soukromé školy v Priory, Dr. Thorneycraft Huxtable (CHRISTOPHER BENAJMIN), jednoho rána v padne do pracovny Sherlocka Holmese (JEREMY BRETT) a požádá ho o naléhavou pomoc. Z jeho vynikající školy totiž unesli jediného potomka vévody z Holderness (ALAN HOWARD), lorda Arthura Saltirea (NISSAR Moti). Přestože se Holmesovi zpočátku do případu nechce pustit, vidina vysoké odměny a zajímavost případu ho přesvědčí. A tak spolu s Dr. Watsonem (EDWARD HARDWICKE) odjedou do severní Anglie. Brzy Holmes objeví souvislost mezi starou záhadnou událostí a učitelem němčiny Heidegger, který také ze školy tajuplně zmizel v tutéž noc jako chlapec ...