Tholly og Ross ankommer til Frankrig, hvor de møder Jacques Clisson, der kan give dem information om Dwights tilfangetagelse. Men Ross indser, at oplysningerne om Dwights skæbne har en høj pris, og han må vende hjem uden sin ven. I mellemtiden smider George Carne-brødrene ud af kirken, og de må derfor søge hjælp hos Demelza. Familien Warleggan flytter til Truro, hvor Elizabeth mærker konsekvensen af Georges nye stilling som rådmand, og Morwenna fortsætter sine hemmelige møder med Drake.