Pinocchio, Geppetto und Gina treiben auf dem offenen Meer. Es ist ungewiss, ob sie überleben werden. Es hängt davon ab, ob sie einen Ort finden, wo sie mit dem Rettungsboot an Land gehen können. Vor sich sehen sie eine Insel, aber sie sieht sehr merkwürdig aus. Es gibt keine Bäume und kein Leben darauf. Gina und Pinocchio bringen Geppetto in eine Höhle, wo er sich ausruhen kann, dann machen sie sich auf die Suche nach etwas zu essen und zu trinken. Nach einer Weile wird ihnen klar, dass sie versehentlich auf der Teufelsinsel gelandet sind, wo niemand lebt außer einem furchterregenden Drachen. Aber Pinocchio, Geppetto und Gina bleiben zusammen, entschlossen, alle Gefahren zu meistern.