Unerwartet bekommt Frasier Besuch von seiner Ex-Frau Lilith, nachdem sie ihn in seiner Sendung angerufen hatte. Bei dem Treffen gesteht sie ihm, dass ein Liebesbrief von Frasier, den sie in ihrer Kommode gefunden hat, der Grund für ihre Wiederkehr ist. Doch dann stellt sie ernüchtert fest, dass die Zeilen nicht von einem frisch verliebten Frasier stammen, sondern dass er den Brief schon vor einem Jahr an sie geschrieben hat …