Joel Grey, weltbekannt geworden neben Liza Minelli in dem Film „Cabaret“, ist Gast bei den Muppets. Er singt seine bekannten Nummern aus diesem Film, begleitet vom Muppet-Chor. Fozzie hat es sich in den Kopf gesetzt, über jedes Wort einen Witz zu machen. Rolf und Baskerville, die zwei Hunde, untersuchen auf den Sjpuren von Sherlock Holmes und Doktor Watson einen Kriminalfall, bei dem Piggy spurlos verschwindet. Gonzo zerbeult ein uraltes Automobil und isst anschliessend das Kurbelgehäuse mitsamt Getriebe.