Der Doktor muss gegen ihre tödlichsten Feinde kämpfen: die Daleks, die Cybermen und ihren Erzfeind, den Master. Wer greift einen rasenden Hochgeschwindigkeitszug am Rande einer fernen Galaxie an? Warum verschwinden Seismologen von der Erde des 21. Jahrhunderts? Wer verunstaltet einige der berühmtesten Gemälde der Geschichte? Warum versucht ein Dalek Kontakt mit dem Doktor aufzunehmen? Und welche Macht hat der hypnotische Rasputin über Zar Nikolaus II. im Russland des Jahres 1916?