Ο μαυριτανός Οθέλλος παντρεύεται μυστικά την ευγενικής καταγωγής Δυσδαιμόνα, προκαλόντας την οργή του πατέρα της που απευθύνεται στον Δόγη της Βενετίας, θεωρώντας ότι ο μαύρος ξελόγιασε το παιδί του και τον στέλνει στην Κύπρο για να αντιμετωπίσει τους Τούρκους. Εκεί, βυθίζεται στην τρέλα της ερωτικής ζήλιας, υποψιαζόμενος ότι η Δυσδαιμόνα τον απατά...