Los verdaderos creyentes se han reunido una vez más para la Convención de OVNI de América del Norte, donde normalmente hay disputas, pequeñas traiciones y una grandeza egoísta. Max Buford tiene en su poder lo que parece ser un fragmento de una nave espacial alienígena. La llegada de Max provoca una oleada de actividad, ya que los verdaderos orígenes del fragmento se ponen en tela de juicio.