Takeo, el hermano pequeño de un montañero desaparecido en el monte Tengu, se dispone a ir en su busca, cuando este aparece.Sin embargo lo nota cambiado y con la ayuda de Goro descubren que Arigabari, el cyborg Oso Hormiguero traído desde el Amazonas, esta detrás de su repentino cambio.Mediante este, el Coronel Zol planea expandir la bacteria come-carne "Amazon" de Arigabari, ya que es resistente a ella y podría contagiarla a otros fácilmente.Al ser descubiertos, Takeo y Goro, aparece Hayato pero es fácilmente derrotado por el cyborg.Goro sufre daños físicos y mentales, al ver a su héroe derrotado, que le llevan al hospital.Frustrado y derrotado por el estado de Goro, Hayato solo reaccionara gracias a los consejos de Tachibana y el entrenamiento con Taki, creando un nuevo ataque para derrotar a Arigabari.