Julie, Yohei et Chi vont jouer au parc. Julie, qui adore les animaux, essaie de devenir amie avec Noiraud, mais Noiraud recule. Cela ne dérange pas Julie et elle devient amie avec tous les chats du parc, et ils jouent tous ensemble avec Julie, Yohei et Chi. Noiraud s'agite alors qu'il les voit tous s'amuser...