Après avoir récupéré son bâton magique qui se trouvait à Kame House, Goku retourne à la tour Karine et s'élève jusqu'au sanctuaire où vit Dieu. Pendant ce temps, l'oeuf qu'avait pondu Piccolo Daimao avant de mourir a éclos, et il en est sorti Piccolo Junior, une réplique miniature de son géniteur, qui ne pense qu'à une chose : prendre sa revanche sur Son Goku et remonter sur le trône du monde. De son côté, Goku rencontre Mister Popo, le serviteur de Dieu. Celui-ci lui promet un rendez-vous avec le tout-puissant s'il arrive à le battre. Goku est sûr de lui, mais Popo est beaucoup trop fort pour notre héros !