Valerie fait un saut à l'appartement de Baldwin. Andy Sipowicz accepte de déjeuner avec la nièce de Gibson, Cynthia. Et quand un bébé disparaît de l'hôpital, tous les policiers se mettent sur l'affaire. Un propriétaire d'origine arabe, qui a vu son magasin détruit par une bombe, accuse un homme qui n'arrêtait pas de l'importuner, d'en être l'auteur...